Étude de Marché Sur la Concurrence Dans le Secteur de la Banque de détail en Tunisie.

Format:

Book

Author/Creator:

Organisation for Economic Co-operation and Development, author.

Language:

French

Subjects (All):

Banks and banking.

Physical Description:

1 online resource (181 pages)

Edition:

1st ed.

Place of Publication:

Paris : Organization for Economic Cooperation & Development, 2023.

Summary:

Cette étude de marché fournit une évaluation de la concurrence dans trois grands domaines du secteur de la banque de détail en Tunisie : les comptes courants, les prêts bancaires pour les micro, petites et moyennes entreprises et les services de paiement mobile.

Contents:

Intro

Avant-propos

Remerciements

Abréviations et acronymes

Résumé

Principaux résultats

Une faible implication des consommateurs

Faiblesse des prêts aux TPME

Restrictions injustifiées imposées aux établissements de services de paiement

Une concurrence entravée par la structure du marché et par le cadre réglementaire

Principales recommandations

1 Introduction

1.1. Services examinés

1.2. Méthode

1.3. Sources de données utilisées

1.3.1. Rencontres avec des parties prenantes

1.3.2. Législation

1.3.3. Enquêtes

1.3.4. Données accessibles au public

1.3.5. Données propriétaires

1.3.6. Informations communiquées par la BCT

1.4. Structure du rapport

Références

2 Le secteur de la banque de détail en Tunisie

2.1. Environnement économique

2.1.1. Précédents examens du secteur bancaire tunisien

2.2. Panorama du secteur bancaire

2.2.1. Banques

Rentabilité globale

Sources de revenu des banques tunisiennes cotées

Rentabilité des banques tunisiennes cotées

Banques de développement

2.2.2. Autres sources de financement pour les entreprises

Marché boursier

Marché des obligations d'entreprise

Crédit-bail

Affacturage

2.2.3. Autres acteurs du secteur de la banque de détail

La Poste

La Société tunisienne de garantie (SOTUGAR)

Caisse des dépôts et consignations (CDC)

Registres publics d'information sur le crédit

Institutions de microfinance

2.3. Vue d'ensemble du cadre institutionnel

2.3.1. Principales institutions

Banque Centrale de Tunisie

Le ministère des Finances

Le Conseil de la concurrence

Le Conseil bancaire et financier

Notes

3 Facteurs de la faiblesse de la concurrence dans le secteur des services bancaires en Tunisie

3.1. Rôle des établissements financiers publics.

3.1.1. Présence importante de l'État dans le secteur des services financiers

3.1.2. Effets potentiels sur la concurrence

3.1.3. Conclusion

3.2. Liens entre les grands groupes industriels et le secteur bancaire

3.3. Actionnariat commun et cumul de mandats d'administrateur

3.3.1. Effets potentiels sur la concurrence

3.3.2. Actionnariat commun et cumul de mandats d'administrateur dans le secteur bancaire en Tunisie

Législation

Importance des connexions entre les banques tunisiennes cotées en bourse

3.3.3. Conclusion

3.4. L'association bancaire en Tunisie : le Conseil bancaire et financier (CBF)

3.4.1. Cadre réglementaire

3.4.2. Risque de comportement coordonné

Restrictions visant l'embauche de personnel employé par des banques rivales

3.4.3. Enquêtes sur les abus du droit de la concurrence, passées et en cours, dans le secteur financier tunisien

3.4.4. Conclusion

3.5. Mécanisme de médiation dans le secteur bancaire en Tunisie

3.5.1. Cadre réglementaire

3.5.2. Comment fonctionne le mécanisme de médiation dans la pratique

3.5.3. Conclusion

3.6. Dispositif réglementaire dans les services financiers

3.7. Conclusion

4 Comptes courants

4.1. Paramètres de la concurrence

4.2. Comment les banques se livrent-elles concurrence ?

4.3. Structure du marché et parts de marché

4.3.1. Parts de marché pour les comptes courants personnels et segments de marché

4.3.2. Parts de marché pour les comptes courants professionnels et segments de marché

4.3.3. Conclusions sur la structure du marché

4.4. Résultats du marché

4.4.1. Résultats en termes de prix

Récentes tendances en matière de frais

Dispersion des tarifs des comptes courants personnels

4.4.2. Résultats en termes de qualité

Niveau de satisfaction et dispersion en fonction des fournisseurs.

4.4.3. Résultats en termes de quantité (proportion de consommateurs et de MPME disposant d'un compte courant)

Deux Tunisiens sur trois ne possèdent pas de compte courant

La plupart des MPME disposent d'un compte courant professionnel

4.4.4. Conclusions sur les résultats du marché

4.5. Comportement des consommateurs

4.5.1. Faibles niveaux d'implication des consommateurs

4.5.2. Faibles niveaux d'implication des MPME

4.5.3. Conclusions sur le niveau d'implication des consommateurs

4.5.4. Les pratiques des banques exacerbent l'inertie des consommateurs

Obstacles à l'accès à l'information

Obstacles à l'évaluation de l'information

Obstacles à la clôture ou au changement de compte

Obstacles à l'ouverture d'un compte

4.5.5. Conclusions sur le comportement des consommateurs

4.6. Cartes de paiement

4.6.1. Conclusions

4.7. Conclusions

5 Les prêts bancaires aux très petites, petites et moyennes entreprises

5.1. Paramètres de la concurrence

5.2. Structure du marché et parts de marché

5.2.1. Évolution récente du montant des prêts

5.2.2. Parts de l'offre de prêts

Conclusions

5.2.3. Liens entre les entreprises du secteur financiers et des groupes industriels non financiers et prêts à des parties liées

Effets possibles sur la concurrence

Cadre réglementaire régissant les prêts aux parties liées

5.2.4. Conclusions

5.3. Résultats du marché

5.3.1. Plafonnement des taux d'intérêt débiteurs

Le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs en Tunisie

Le plafond est contraignant pour certains prêts, mais pas tous

Effets potentiels du plafonnement des taux d'intérêt sur la concurrence

Conclusions sur le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs

5.3.2. De lourdes exigences en matière de garanties

5.3.3. Conclusions relatives aux résultats du marché.

5.4. Comportement des MPME

5.5. Absence d'un bureau d'information sur le crédit

5.5.1. Les bureaux d'information sur le crédit peuvent réduire les asymétries de l'information et contrebalancer le monopole des grandes banques en matière information

5.5.2. Cadre réglementaire régissant les bureaux d'information sur le crédit en Tunisie

5.5.3. Conclusions

5.6. Autres restrictions réglementaires ayant une incidence sur les conditions de prêt

5.7. Conclusions

6 Paiement mobile

6.1. Structure du secteur

6.1.1. Prestataires de services de paiement

6.1.2. Le système de paiement mobile

6.2. La procédure d'agrément des prestataires de services de paiement

6.3. Structure des frais

6.4. Autres restrictions pour les prestataires de services de paiement

6.5. Conclusion

7 Barrières à l'entrée et à l'expansion

7.1. Entrées, expansions et sorties récentes

7.2. La procédure d'agrément bancaire

7.3. Réseau d'agences

7.3.1. Conditions d'ouverture et d'exploitation d'agences bancaires

7.3.2. Importance des agences pour les clients

7.3.3. Importance des agences pour les banques

7.3.4. Conclusions sur les agences

7.4. Faible engagement des consommateurs

7.5. Conclusions

8 Synthèse des résultats

8.1. Une concurrence entravée par la structure du marché et par le cadre réglementaire

8.2. Une faible implication des consommateurs

8.3. Faiblesse des prêts aux TPME

8.4. Restrictions réglementaires injustifiées imposées aux établissements de paiement

8.5. Autres constatations

9 Recommandations

9.1. Hiérarchie des recommandations

9.2. Principes

9.3. Mesures visant à inciter les banques à se livrer concurrence

9.3.1. Réformer le Conseil bancaire et financier (CBF).

9.3.2. Renforcer le rôle du Conseil de la concurrence

9.3.3. Accroître l'indépendance des administrateurs

9.3.4. Repenser le rôle de l'État dans le secteur financier

9.3.5. Encourager les consommateurs à utiliser les services de la banque en ligne

9.3.6. Renforcer la surveillance réglementaire

9.3.7. Éliminer les goulets d'étranglement concurrentiels dans la chaîne d'approvisionnement des cartes de paiement

9.3.8. Autres considérations

9.4. Mesures visant à accroître l'implication des clients

9.4.1. Mesures visant à améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions éclairées sur le marché des comptes courants

9.4.2. Réformer le mécanisme de médiation

9.4.3. Éducation financière

9.4.4. Renforcer et clarifier la mission de protection des consommateurs de services financiers

9.4.5. Mesures visant à améliorer la capacité des TPME à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils comparent des produits financiers

9.4.6. Prix de la banque la moins chère

9.5. Mesures visant à accroître la concurrence sur le marché des financements destinés aux TPME

9.6. Supprimer les restrictions injustifiées imposées aux établissements proposant des services de paiement

9.7. Autres recommandations

9.7.1. Réseau d'agences

9.7.2. Modèle réglementaire en place dans le secteur financier

10 Quantification des avantages pour les consommateurs

10.1. Les avantages de la concurrence

10.2. Quantification des avantages d'une concurrence accrue

10.2.1. Chiffre d'affaires du secteur de la banque de détail en Tunisie

Prêts bancaires

Comptes courants

10.2.2. Élasticité de la demande

10.2.3. Hypothèses pour l'évaluation des impacts sur les prix moyens

Conclusions sur l'impact des prix.

10.2.4. Estimations des avantages procurés par la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE choisies.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

ISBN:

92-64-97361-3